По данным Минздрава РФ, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция снижения потребления алкоголя населением страны.
В период 2012 — 2016 гг. спад объемов потребления алкоголя составил порядка 20%.

* По данным Минздрава РФ

С учетом изменений потребительских предпочтений в сторону безалкогольных напитков, наблюдается отрицательная производственная динамика алкогольной продукции, что отражено на рисунках ниже.

Источник: ИАС FIRA PRO

* По данным Минздрава РФ

Не смотря на общий негативный тренд в объемах производства алкогольной продукции наблюдаемый с 2012г., мы видим, что с 2014г. наблюдается восстановление производства алкогольной продукции. При этом, в производстве пивной продукции сохраняется негативный тренд.

Объем продаж алкоголя населению в 2016 году составил 1 046 млн. дкл., из них 841 млн. дкл. (80%) пришлось на пивную продукцию. Спад объемов продаж наблюдается во всех сегментах, но значительнее всего они снизились в сегменте слабоалкогольных (крепостью не выше 9%) напитков — на 67,3% по сравнению с 2012 годом.

Тем не менее, количество производителей алкогольной продукции постоянно увеличивается, в основном за счет пивной отрасли. Прирост числа производителей пива с 2012 года составил 74.

Быстрыми темпами растет и число производителей безалкогольных напитков, что может указывать на высокую привлекательность данного сегмента для потенциальных участников.

Если рассматривать отрасль “Производство напитков” в целом за более длительный период (с 2008 года), то можно отметить значительные изменения в структуре отраслевой выручки. Основной объем выручки (~46%) приходился на пивоваренную отрасль, а на долю производителей безалкогольной продукции чуть более 20%, сейчас же эти 2 сегмента практически сравнялись. При этом сократилась доля выручки пивоваров и увеличилась доля выручки производителей безалкогольных напитков.

Источник: ИАС FIRA PRO

Источник: ИАС FIRA PRO

Для построения конкурентной матрицы мы выбрали по 2 (Два) крупнейших производителя из различных сегментов отрасли “Производство напитков”:

1.Безалкогольные напитки

2.Пиво

3.Вина

4.Дистиллированные алкогольные напитки: водка, виски, бренди и т.д.

Лидерами по выручке в отрасли “Производство напитков” являются производители безалкогольных напитков “Пепсико Холдингс”, “Кока-Кола ЭйчБиси Евразия” и “Пивоваренная компания Балтика” с суммарной рыночной долей в ~34%. При этом, более высокие темпы роста выручки демонстрируют производители безалкогольных напитков.

Источник: ИАС FIRA PRO

Наибольшая динамика выручки отмечена у компаний-лидеров по производству дистиллированных напитков и вин, однако доля их выручки совсем незначительна.

Источник: ИАС FIRA PRO

Источник: ИАС FIRA PRO

Снижение потребления алкогольной продукции и как следствие, снижение объемов ее продаж, связано как с политикой государства, направленной на борьбу с алкоголизацией, так и со снижением доходов населения. Помимо этого, из-за дефицита бюджета можно предположить, что акцизы на алкоголь будут продолжать расти, что в свою очередь приведет к дальнейшему росту цен на алкогольную продукцию и снижению его доступности для населения.

За период с 2012-2016гг. Вся алкогольная продукция подорожала практически в 1.5 раза. Наибольший рост цен отмечен на вина столовые и пиво отечественных торговых марок — на 63% и 65% соответственно. Значительный рост цен можно отметить и на безалкогольные напитки, однако их стоимость остается достаточно невысокой и вполне доступной для потребителя.

Источник: ИАС FIRA PRO

Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей.

Если хотите провести более глубокий анализ отрасли “Производство напитков” или какой либо другой отрасли, вы всегда можете воспользоваться ИАС FIRA PRO и за считанные дни, провести полноценный бизнес анализ