Краткий обзор российского рынка калийных удобрений

Краткий обзор российского рынка калийных удобрений

Россия стабильно входит в тройку лидеров-производителей калийных удобрений, что объясняется наличием на территории нашей страны Верхнекамского месторождения калийных солей, одного из крупнейших в мире. Разработку на этой территории осуществляют заводы калийных удобрений  ПАО «Уралкалий». ПАО «Уралкалий» — ключевой производитель калийных удобрений в России, на чью долю приходится порядка 99% выпуска данной продукции.

На протяжении многих лет отечественная промышленность калийных удобрений является экспортоориентированной. По итогам 2016 года доля экспорта составила 86,5% в общем объеме производства, а за последние 5 лет данный показатель не опускался ниже 62%.

Табл. 1.

Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016
Удобрения калийные минеральные или химические (20.15.5), Производство Тыс т 9366,2 10236,8 12357,6 11629,7 10965,0
Экспорт, Все страны мира (3104000000) Тыс т 8979,1 6381,4 10596,9 11185,5 9485,9
Доля экспорта в объемах производства, % проц 95,9 62,3 85,8 96,2 86,5

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Структура экспортных поставок по странам-потребителям достаточно стабильна, основные импортеры российских калийных удобрений: Китай, Бразилия и Индия, на их долю в течение последнего пятилетия приходится от 49,5 до 64,1%.

Табл. 2.

Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016
Все страны мира т 8979079 6381359 10596906 11185509 9485949
Китай т 3158768 2239713 2972552 2308770 2597168
Китай проц 35,2 35,1 28,1 20,6 27,4
Бразилия т 820651 896861 1752235 1814217 1651596
Бразилия проц 9,1 14,1 16,5 16,2 17,4
Индия т 1774062 684532 1290982 1382286 900903
Индия проц 19,8 10,7 12,2 12,4 9,5

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Начиная с 2012 года, наблюдается устойчивая тенденция снижения экспортных цен. По итогам 2016 года статистическая таможенная цена на калийные удобрения составила 196 долл. США за тонну, приблизившись к уровню цен 2006-2007 гг. По мнению экспертов, уровень активности покупателей в 2016 году в азиатском регионе был невысоким, в основном из-за неблагоприятных погодных условий, а также тенденции к закупке калийных удобрений в количестве, необходимом для удовлетворения текущих запасов на фоне отсутствия долгосрочных контрактных договоренностей.

Рис. 1.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

На фоне стабильного снижения цен экспортных поставок калийных удобрений в 2016 году продолжился спад объемов производства, начавшийся годом ранее. По результатам 2016 года объем выпуска всех видов калийных удобрений снизился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 10, 97 млн. тонн.

В структуре производства калийных удобрений львиная доля приходится на хлорид калия — по итогам 2016 года 99,4%.

Табл. 3.

Показатели Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016
Удобрения калийные минеральные или химические (20.15.5), производство Тыс т 9366,2 10236,8 12357,6 11629,7 10965,0
Хлорид калия (20.15.51), Производство Тыс т 9235,3 10121,1 12272,7 11546,3 10897,4
Хлорид калия (20.15.51), Производство проц 98,6 98,9 99,3 99,3 99,4
Сульфат калия (20.15.52), Производство Тыс т 129,1 114,3 83,2 83,0 64,8
Сульфат калия (20.15.52), Производство проц 1,4 1,1 0,7 0,7 0,6

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Сложившаяся ситуация на мировом рынке калийных удобрений негативно отразилась на финансовых показателях ПАО «Уралкалий». Используя агрегированную отраслевую статистику, можно сделать вывод о существенном снижении выручки данного предприятия по итогам 2016 года. С учетом доли выручки ПАО «Уралкалий» в общем объеме выручки по ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений» в регионе Пермский край, а это порядка 75% в период 2011-2014 гг., и выше 92% в 2015 году, можно предположить падение выручки предприятия на уровне 25% в прошедшем 2016 году.

Использование программно-аналитического комплекса (ПАК) FIRA PRO для подготовки данного отчета

Даже не имея существенного опыта аналитической работы, Вы в кратчайшие сроки можете подготовить подобный материал с помощью ПАК FIRA. Подготовка исходных данных займет 2-3 часа. Также мы готовы предоставить готовые шаблоны исходных данных, применимые к любой интересующей Вас отрасли. При помощи шаблона формирование исходных данных займет не более 15 минут. Глубина аналитических комментариев (и, соответственно, время на их написание) – целиком на Ваше усмотрение.