Краткий обзор российского рынка калийных удобрений
Россия стабильно входит в тройку лидеров-производителей калийных удобрений, что объясняется наличием на территории нашей страны Верхнекамского месторождения калийных солей, одного из крупнейших в мире. Разработку на этой территории осуществляют заводы калийных удобрений ПАО «Уралкалий». ПАО «Уралкалий» — ключевой производитель калийных удобрений в России, на чью долю приходится порядка 99% выпуска данной продукции.
На протяжении многих лет отечественная промышленность калийных удобрений является экспортоориентированной. По итогам 2016 года доля экспорта составила 86,5% в общем объеме производства, а за последние 5 лет данный показатель не опускался ниже 62%.
Табл. 1.
| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Удобрения калийные минеральные или химические (20.15.5), Производство | Тыс т | 9366,2 | 10236,8 | 12357,6 | 11629,7 | 10965,0 |
| Экспорт, Все страны мира (3104000000) | Тыс т | 8979,1 | 6381,4 | 10596,9 | 11185,5 | 9485,9 |
| Доля экспорта в объемах производства, % | проц | 95,9 | 62,3 | 85,8 | 96,2 | 86,5 |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017
Структура экспортных поставок по странам-потребителям достаточно стабильна, основные импортеры российских калийных удобрений: Китай, Бразилия и Индия, на их долю в течение последнего пятилетия приходится от 49,5 до 64,1%.
Табл. 2.
| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Все страны мира | т | 8979079 | 6381359 | 10596906 | 11185509 | 9485949 |
| Китай | т | 3158768 | 2239713 | 2972552 | 2308770 | 2597168 |
| Китай | проц | 35,2 | 35,1 | 28,1 | 20,6 | 27,4 |
| Бразилия | т | 820651 | 896861 | 1752235 | 1814217 | 1651596 |
| Бразилия | проц | 9,1 | 14,1 | 16,5 | 16,2 | 17,4 |
| Индия | т | 1774062 | 684532 | 1290982 | 1382286 | 900903 |
| Индия | проц | 19,8 | 10,7 | 12,2 | 12,4 | 9,5 |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017
Начиная с 2012 года, наблюдается устойчивая тенденция снижения экспортных цен. По итогам 2016 года статистическая таможенная цена на калийные удобрения составила 196 долл. США за тонну, приблизившись к уровню цен 2006-2007 гг. По мнению экспертов, уровень активности покупателей в 2016 году в азиатском регионе был невысоким, в основном из-за неблагоприятных погодных условий, а также тенденции к закупке калийных удобрений в количестве, необходимом для удовлетворения текущих запасов на фоне отсутствия долгосрочных контрактных договоренностей.
Рис. 1.
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017
На фоне стабильного снижения цен экспортных поставок калийных удобрений в 2016 году продолжился спад объемов производства, начавшийся годом ранее. По результатам 2016 года объем выпуска всех видов калийных удобрений снизился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 10, 97 млн. тонн.
В структуре производства калийных удобрений львиная доля приходится на хлорид калия — по итогам 2016 года 99,4%.
Табл. 3.
| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Удобрения калийные минеральные или химические (20.15.5), производство | Тыс т | 9366,2 | 10236,8 | 12357,6 | 11629,7 | 10965,0 |
| Хлорид калия (20.15.51), Производство | Тыс т | 9235,3 | 10121,1 | 12272,7 | 11546,3 | 10897,4 |
| Хлорид калия (20.15.51), Производство | проц | 98,6 | 98,9 | 99,3 | 99,3 | 99,4 |
| Сульфат калия (20.15.52), Производство | Тыс т | 129,1 | 114,3 | 83,2 | 83,0 | 64,8 |
| Сульфат калия (20.15.52), Производство | проц | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017
Сложившаяся ситуация на мировом рынке калийных удобрений негативно отразилась на финансовых показателях ПАО «Уралкалий». Используя агрегированную отраслевую статистику, можно сделать вывод о существенном снижении выручки данного предприятия по итогам 2016 года. С учетом доли выручки ПАО «Уралкалий» в общем объеме выручки по ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений» в регионе Пермский край, а это порядка 75% в период 2011-2014 гг., и выше 92% в 2015 году, можно предположить падение выручки предприятия на уровне 25% в прошедшем 2016 году.
Использование программно-аналитического комплекса (ПАК) FIRA PRO для подготовки данного отчета
Даже не имея существенного опыта аналитической работы, Вы в кратчайшие сроки можете подготовить подобный материал с помощью ПАК FIRA. Подготовка исходных данных займет 2-3 часа. Также мы готовы предоставить готовые шаблоны исходных данных, применимые к любой интересующей Вас отрасли. При помощи шаблона формирование исходных данных займет не более 15 минут. Глубина аналитических комментариев (и, соответственно, время на их написание) – целиком на Ваше усмотрение.