Популярность пива в России достаточно велика, однако среднедушевое потребление этого напитка в нашей стране значительно ниже, чем например, в европейских странах. По данным официальной статистики, в среднем, житель России за год употребляет порядка 53,2[1] л пива, что в 2,5 раза ниже уровня потребления в Чехии и почти в 2 раза ниже, чем в Польше, Германии и Австрии.

[1] Приведены данные за 2016 год

Источник: информационный портал Statista, Росстат, 2018 г

• запрет на продажу алкогольной продукции позже 23:00
• запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах
• запрет на рекламу продукции в СМИ
• пропаганда здорового образа жизни
• неоднократное повышение акцизных ставок и т. д.

наблюдается снижение объемов потребления пива населением, и как следствие, пивоваренная отрасль стагнирует.

По итогам 3 кварталов 2018 года в России было произведено 603,8 млн дкл пива, наблюдается незначительный (+4,6%) рост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Источник: ИАС FIRA PRO, 2018 г

В период янв-авг 2018 года российскими производителями было отгружено 508,9 млн дкл пива на сумму 173,3 млрд руб. Рост объемов отгрузки по сравнению с аналогичным периодом 2017 года:

• в стоимостном выражении + 5,4%,
• в натуральном выражении + 2,9%.

На рост объемов производства и отгрузки пива в текущем году, в первую очередь, повлиял проведенный в нашей стране ЧМ по футболу. По данным Nielsen, пиво стало одной из категорий, обеспечивших рост продаж в секторе FMCG во время проведения чемпионата.

Источник: ИАС FIRA PRO, 2018 г

Средняя стоимость[2] отгруженного производителями литра пива в августе текущего года составила 33,7 руб. При этом средние потребительские цены в этот период  составили:

• на пиво импортное 213,9 руб/л
• на пиво отечественное — 111,9 руб/л.

Под импортным пивом, в данном случае, подразумевается пиво зарубежных торговых марок, производимых на территории России транснациональными компаниями.

[2]     Данные не включают НДС, акцизы и другие аналогичные платежи

Источник: ИАС FIRA PRO, 2018 г

Можно отметить рост объемов импортных поставок пива в 2017-2018 гг., на данный момент объемы импорта сопоставимы с показателями докризисного 2014 года. Доля импортной продукции во внутреннем потреблении невелика — 3-4%, однако наблюдается тенденция к ее увеличению. Крупнейшие страны-поставщики: Германия, Чехия, Бельгия, Ирландия (суммарная доля в импорте >70%). Основная поставляемая продукция — пиво премиум-сегмента.

Объемы экспортных поставок пива, напротив, снижаются. На рисунке  наглядно представлено влияния изменения курса валюты на объемы экспортных и импортных поставок пива в период 2014-2018 гг.

Источник: ИАС FIRA PRO, 2018 г

На сегодняшний день пивоваренная отрасль насчитывает свыше 1 300 компаний-производителей, при этом их количество постоянно увеличивается, а отраслевая выручка снижается, производители вынуждены вести жесткую конкурентную борьбу. По итогам 2017 года суммарный объем выручки пивоваренных компаний составил 270 млрд руб., что ниже показателя 2016 года на 14%.

Источник: ИАС FIRA PRO, 2018 г

На долю ТОП-10 компаний отрасли приходится свыше 80% отраслевой выручки (хотите больше рейтингов — fira.ru/rejtingi/).

Источник: ИАС FIRA PRO, 2018 г

Снижение выручки наблюдается практически у всех крупных игроков рынка.

Падение объемов выручки крупнейших участников рынка и стагнация в отрасли в целом, обусловлена несколькими факторами, среди которых:

• общая экономическая обстановка в стране — снижение уровня покупательной способности населения
• изменение потребительского поведения — цена, определенно, остается важнейшим фактором при выборе товаров, однако, покупатель стал больше уделять внимания качеству пива и его вкусовым характеристикам
• ужесточение контроля со стороны государства