«Первое независимое рейтинговое агентство» на основании данных ИАС FIRA PRO подготовило экспресс анализ привлекательности российского рынка лампочек.

Высокие темпы роста числа компаний-участников отрасли в докризисный период (в среднем на 17% в год), могут свидетельствовать о:

• низком барьере входа
• высокой привлекательности рынка

Достаточно высокий уровень конкурентной борьбы между локальными производителями. Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по итогам 2016 года составил 250, что характеризует рынок как конкурентный. Снижение данного индекса в рассматриваемый период (2012-2016 гг.), указывает на рост конкуренции в отрасли.

По итогам 2016 года можно выделить ТОП-10 компаний, суммарная выручка которых составляет порядка 17 млрд. рублей (или 40% от выручки всех компаний отрасли). Компания-лидер отрасли «Ледванс», АО – российское подразделение одного из ведущих мировых производителей светотехнической продукции OSRAM AG.

Достаточно высокие показатели эффективности деятельности ведущих компаний отрасли: ликвидность в пределах 0,95 — 4,29.

Рентабельность прибыли до налогообложения крупнейшего участника рынка АО «Ледванс» — 11,2%, что значительно превышает среднеотраслевой показатель.

Суммарная выручка и себестоимость российских производителей в рассматриваемый период примерно на одном уровне, без значимых колебаний, что также указывает на зрелость и насыщенность рынка.

Спад объемов производства в 2017 году на 23,2% в основном за счет снижения выпуска ламп накаливания высокой мощности. Внутреннее производство составляет лишь треть от всего объема потребления (около 1 млрд. лампочек по итогам 2017 года).

Основной объем потребления приходится на продукцию из Китая – преимущественно недорогие светодиодные лампочки.

1. В современной России реализуются государственные программы энергосбережения, осуществляется постепенный переход на энергосберегающие источники освещения, среди приоритетных направлений – осветительные устройства со светодиодами.

Как следствие, можно прогнозировать рост спроса на данную продукцию со стороны:

• населения
• государственных компаний
• представителей частного бизнеса

2. В настоящее время можно говорить о зрелости рынка:

• один крупный игрок с долей рынка ~11% от общего объема выручки и ~17% от натурального объема производства
• остальной рынок поделен между региональными производителями примерно в равных пропорциях

3. В ближайшие годы основная конкурентная борьба развернется между локальными производителями и иностранными конкурентами в лице азиатских производителей.

Для выживания российским производителям в условиях жесткой конкуренции, необходимо провести трансформацию текущих бизнес-процессов с акцентом на качество производимой продукции, оптимизацию логистики и усиление маркетинговых кампаний.